ორიგინალი დასახელება: The Emperor’s New Groove

 როგორც ეკუთვნის ნამდვილ მეფეს, იმპერატორი კუსკო – ძალზე დაკავებული ადამიანია. თუცა მისმა ბოლო საქმემ შეიძლება ბევრი უსიამოვნება შექმნას: მმართველმა გადაწყვიტა თავისთვის წყლის პარკი აეშენებინა, წინასწარ კი სამეფოს ერთერთი სოფელი დაენგრია. ეს გეგმა აუცილებლად შესრულდებოდა, რომ არა უსიამოვნება, რომელიც თვით იმპერატორს შეექმნა: მტრებმა ის ლამად აქიეს! მაგრამ ამაზე უსიამოვნებები არ დასრულებულა: ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც შეეძლო იმპერატორის დახმარება ტახტზე დაბრუნებაში, ზუსტად იმ სოფლის მაცხოვრებელი აღმოჩნდება. გზა სახლისაკენ ძალიან ხანგრძლივი აღმოჩნდება.